Surat Utang Rp 750 Miliar Tamaris Hidro Kelebihan Permintaan

PT Tamaris Hidro menawarkan obligasi Rp 750 miliar untuk pelunasan sebagian fasilitas kredit sindikasi perseroan dan entitas anak. Executive Director Corporate Finance, Portfolio Management and Treasury PT Tamaris Hidro Widi Mahardi mengatakan, minat investor terhadap obligasi yang ditawarkan perseroan sangat tinggi, sehingga mengalami kelebihan permintaan atau oversubscribed. Kelebihan permintaan tersebut, kata Widi, secara rinci yaitu investor yang committed tercatat memesan obligasi sebesar Rp 937,8 miliar, sedangkan investor yang uncommitted pemesanannya mencapai hingga Rp 1,4 triliun.

"Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022 mendapat peringkat triple A dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)," papar Widi, Selasa (22/3/2022). Ia menjelaskan, obligasi tersebut dibagi menjadi 3 seri, yakni Seri A dengan jumlah pokok Rp 200 miliar bertenor 3 tahun dan kupon bunga 5,5 persen. Seri B Rp 250 miliar dengan tenor 5 tahun dan kupon bunga sebesar 7 persen, sedangkan Seri C Rp 300 miliar dengan tenor 7 tahun berkupon 8,1 persen, dan lembayaran kupon dilakukan setiap triwulan.

"Dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022 (setelah dikurangi dengan biaya emisi), akan digunakan untuk pelunasan sebagian fasilitas kredit sindikasi Perseroan dan entitas anak," ujarnya. Adapun bertindak sebagai penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022 adalah BCA Sekuritas, Bina Arta Sekuritas dan Indo Premier Sekuritas. Sedangkan bertindak sebagai penjamin emisi yaitu Nikko Sekuritas Indonesia, sementara Bank BRI bertindak sebagai Wali Amanat.

Leave a Reply

Your email address will not be published.